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AIDC 时间线

更新标记：2026-06-15 ｜ 按主题与实体时间线组织机构观点
AI算力与半导体产业链

AI数据中心驱动光纤需求确认，订单结构向高规格G.657产品升级

中天科技此次订单不仅是量的确认，更重要的是结构升级（G.657占比70%），大幅提升单位盈利，是目前光通信板块确定性最强的AI受益标的之一。

Morgan Stanley ｜ 摩根士丹利-江苏中天科技（600522）AI数据中心对光纤需求的顺风已得到确认 Morgan Stanley-Jiangsu Zhongtian Technology（600522）Optical fiber demand from AIDC tailwind confirmed-260608.pdf
AI算力与半导体产业链

西部AI数据中心建设为中国电力公司创造ROE重估机遇

UBS ｜ 瑞银-中国电力公用事业：西部AIDC建设支持更快的盈利增长和IPP的ROE重估 UBS-China Power Utilities：Western AIDC build~out supports faster earnings growth and ROE re~rating for China's IPPs-260603.pdf
AI算力与半导体产业链

AI对电力的需求，最确定的受益者可能不是电力公司？

J.P. Morgan
AI算力与半导体产业链

世纪互联一季度暴增517MW新订单，宁德时代的“算力生意经”怎么讲？

Nomura ｜ Nomura-VNET Group（VNET.OQ）1Q26 results review-260527
AI算力与半导体产业链

战略转向AIDC，定价权在手，Range Intelligent迎来盈利超级周期

AIDC供给瓶颈赋予Range Intelligent强大定价权，盈利将进入超级周期，当前估值尚未充分反映这一变化。

Goldman Sachs ｜ Goldman Sachs-Range Intelligent （300442.SZ）： Asia Communacopia + Technology — Key Takeaways： Strategic pivot towards AIDC； Buy-260518.pdf
AI算力与半导体产业链

中国AIDC+电力虚拟企业日：清洁技术机遇，重申隆基股份“买入”

Goldman Sachs
AI算力与半导体产业链

1Q26核心利润超预期，AIDC发电业务重塑估值叙事

业绩超预期且涨价趋势明确，盈利预测上调，当前估值尚未完全反映涨价带来的利润弹性。

Goldman Sachs ｜ Goldman Sachs-Rianlon （300596） Earnings Review： 1Q26 delivered historical~high core profit； more positive pricing impact to come； Buy-260429
AI算力与半导体产业链

**阳光电源4Q25业绩不及预期，但储能与AI数据中心长期前景依然乐观（UBS）**

｜ UBS-Sungrow Power Supply（300274）4Q25 results missed； but outlook on AIDC remains positive-260401.pdf
新能源电力

**阳光电源4Q25业绩不及预期，但储能与AI数据中心长期前景依然乐观（UBS）**

｜ UBS-Sungrow Power Supply（300274）4Q25 results missed； but outlook on AIDC remains positive-260401.pdf