信创、网安与数据要素
IT高管调查：软件预算稳健增长，AI与安全是核心优先项
企业软件支出韧性十足，AI与安全领域的结构性需求为相关SaaS公司提供了坚实的增长基础。
UBSAI算力与半导体产业链
Palantir再创增长与利润率双优业绩，但极致估值令市场反应平淡
Palantir执行力和基本面无可挑剔，但市场对其极高估值存在极大疑虑，股价需要“时间消化估值”。
Morgan Stanley ｜ MS-Palantir Technologies Inc. 1Q26 Results – Growth + Profitability Remains Best in Class-260505.pdf