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2026-06-13

AI算力与半导体产业链

中国电力设备供应商斩获美国订单，特锐德与威胜控股受益于AI数据中心浪潮

中国电力设备企业凭借供应链优势打入美国市场，AI数据中心资本开支上升是本轮需求爆发的核心驱动力，特锐德、威胜控股是主要受益者。

J.P. Morgan ｜摩根大通-中国电力设备：上海行业展会调研纪要 J.P. Morgan-China Power Equipment：Notes from the road； takeaways from industry conferences in Shanghai-260611.pdf

2026-06-08

AI算力与半导体产业链

Computex 2026：英伟达“Vera Rubin”框架完整，液冷与高压母线槽成必选技术

Morgan Stanley ｜摩根士丹利-全球科技：2026年Computex收获 Morgan Stanley-Global Technology：Computex 2026 Takeaways-260607.pdf

2026-05-29

AI算力与半导体产业链

台湾客户ODM订单成催化剂，科士达新品布局领先市场

UBS ｜科士达：台湾订单成短期催化剂，HVDC等新品布局长远 | UBS-Kstar（002518）2026 AIC： Positive outlook for order intake and new products-260527.pdf

2026-05-28

AI算力与半导体产业链

AI数据中心需求打开金盘科技成长天花板，首次覆盖给予买入

Nomura

2026-05-16

AI算力与半导体产业链

全球AIDC资本开支指引上调，为中国电力设备制造商带来积极信号

UBS ｜ UBS-China Data Center Equipment：The upbeat global AIDC capex guidance is a positive read~across for Chinese players-260515.pdf

2026-05-11

AI算力与半导体产业链

数据中心电气化：800V直流配电渐行渐近，海外高毛利与预制化需求提升

Goldman Sachs ｜ Goldman Sachs-CHINA AIDC+POWER VIRTUAL CORPORATE DAY TAKEAWAYS： DATA CENTER ELECTRICALS Gradual 800 VDC SST transition amidst evolving landscape； Overseas margins premium with increasing prefabrication demand-260511.pdf