AI算力与半导体产业链
汽车模拟芯片周期持续，但需选择性投资，推荐德州仪器、瑞萨、意法半导体
汽车芯片周期虽在，但不再是普涨行情，选股需聚焦于产品组合更优、在工业/AI领域有布局的头部厂商。
UBS ｜ 瑞银-全球半导体汽车半导体：模拟芯片动能持续，但需选择性投资 UBS-UBS Global I O Semiconductors Auto semis： Sustained Analog Momentum， but Selectivity Warranted-260611.pdfAI算力与半导体产业链
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德州仪器顺周期上行、份额提升与利润率扩张逻辑持续兑现，当前估值仍有吸引力，建议长期持有。
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利好/利空
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SNX深度受益AI数据中心建设浪潮，Hyve业务高增长具备持续性，当前上调评级后性价比凸显，建议积极配置。
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**德州仪器Q1：上行周期、份额增长与利润率扩张如期而至（UBS）**
德州仪器凭借独特的产能策略，在行业上行周期中同时收获了增长、份额和利润。